Інтеграція бота з CRM-системою

Підключайте вашого бота на ConnectiveOne до CRM і ERP систем за допомогою Low-code рішень, розширюючи можливості вашого бізнесу.

Спробувати демо Розрахувати вартість

Ви можете інтегрувати ConnectiveOne з вашою CRM (Zoho CRM, Creatio CRM тощо) та ERP системами (Odoo, Dynamics Nav). Для цього скористайтеся Low-code можливостями платформи ConnectiveOne. Давайте розглянемо типові варіанти інтеграції.

Запуск сценарію бота через CRM/ERP систему

Вам потрібно, щоб подія у зовнішній системі призводила до того, що бот відправить щось користувачеві. В яких випадках це може бути потрібно:

Повідомлення клієнта про статус замовлення/доставки.

Оцінка рівня задоволеності клієнтів

Сповіщення про необхідність здійснення оплати

Пропозиція оформити повторне замовлення

Та багато інших функцій

Як зазвичай вирішуються такі завдання:

В вашій CRM/ERP системі налаштовується webhook або тригер, який надсилає запит на спеціальний URL ConnectiveOne.
В параметрах цього запиту вказуються бот, точка входу для сценарію, а також ідентифікатор користувача та канал (месенджер). Додатково можна передати параметри, які будуть доступні для використання в сценарії, забезпечуючи гнучкість інтеграції.
Після отримання запиту ConnectiveOne запустить сценарій для вказаного користувача з відповідної точки входу.

Для вирішення таких завдань вам буде необхідний метод call_node модуля API.
Переконайтеся, що він встановлений, а у разі сумнівів — уточніть цей момент у розробників.

Дізнатись більше про те, як користуватись API ви можете знайти тут: Запуск сценарію бота за допомогою модуля API.

А також упевніться, що ви маєте дозвіл користувача на відправку йому сповіщень.
Деталі про це тут: Підписка користувача на нотифікації з бота.

Інструкції для відомих CRM читайте тут: Інтеграція ConnectiveOne з популярними CRM.

Отримання або надсилання даних всередині сценарію

Під час роботи зі сценарієм виникає потреба отримати дані із зовнішньої системи або передати їх туди. Для чого це може знадобитися?

Отримання актуального курсу валют, прогнозу погоди на найближчий день, графіка руху транспорту або вартості квитків через API;

Передача результатів опитування користувача в CRM-систему;

Запитати у користувача зручний час доставки та зберегти цю інформацію в замовленні;

Та багато інших можливостей.

Щоб реалізувати це, в ConnectiveOne використовуються дії (actions).

Детальніше про це читайте тут:
1. Передача даних з ConnectiveOne за допомогою send_request
2. Отримання даних по API за допомогою send_request.

Забезпечення синхронізації користувачів або баз даних

Іноді для ефективної роботи чат-бота необхідно отримати дані, які були раніше зібрані у зовнішніх системах.
‍
Наприклад, у вас може бути вже готовий список марок і моделей автомобілів, база клієнтів або перелік відділень і міст.
‍
Ви можете щоразу отримувати ці дані через API, як зазначено вище. Однак для чат-ботів з великою кількістю користувачів і високим навантаженням це може спричинити проблеми. Бот буде змушений чекати, поки зовнішня система поверне необхідні дані, і з ростом кількості користувачів швидкість роботи бота може значно знизитися.
‍
У цьому випадку краще завантажити всі можливі значення довідників одразу та здійснювати пошук безпосередньо в боті, без необхідності кожного разу звертатися до зовнішньої системи. Для підтримки актуальності інформації, потрібно періодично синхронізувати дані.

Залишились питання?

Дякуємо, ваша заявка надіслана!
Незабаром ми зв'яжемося з вами.

Ой! Під час надсилання форми сталася помилка.

Натискаючи тут, я підтверджую свою згоду з Політикою конфіденційності та умовами використання файлів Cookie ConnectiveOne.

EVERGREEN IT DEVELOPMENT LTD‍

[email protected]
Офіси: Київ, Варшава, Лондон